揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司公司債券主承銷商遴選公告

一、本次發債概況
為進一步優化債務結構，降低融資成本，揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司（以下簡稱“旅發集團”）擬注冊發行不超過30億元公司債券。旅發集團現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、標段劃分
本次招標分為兩個標段，其中：標段一為不超過10億元1年期短期公司債券主承銷商，標段二為不超過20億元3年期以上公司債券或其他類型債券主承銷商（分兩期注冊）。
三、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力。
2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。
3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。
4、具備有效的《營業執照》、《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》。
5、標段一只接受單家券商獨立投標。
6、標段二接受聯合體投標，聯合體組成單位不得超過2家，聯合體投標文件中應當明確牽頭方券商。旅發集團根據上述標段的中標情況指定中標聯合體中券商的工作任務分配。投標人已組成聯合體投標的，不得組成新的聯合體或參加其他聯合體投標。
7、各家券商不得重復參加各標段投標。
四、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價（附件3）
中國證監會最近一期發布的證券公司分類結果、中國證監會最近一期發布的證券公司“白名單”情況。
4、信用核查情況（附件4）
2021年1月1日至投標文件落款日，投標人(母子公司合并口徑)因債券承銷業務受到監管部門采取監督管理措施（如監管談話、警示函或責令改正）或行政處罰情況。
5、承銷業績（附件5）
2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發行公司債的承銷累計金額（wind：公司債（證券業協會口徑））。
6、承銷能力（附件6）
（1）認購成功旅發集團自2020年1月1日起至今發行的交易所公司債券情況；
（2）債券余額包銷承諾情況。
7、合作情況（附件7）
與揚州蜀岡-瘦西湖風景名勝區內國有企業歷史合作情況。
8、發行方案（附件8）
包括發行方案的設計、論證；工作進度安排等。
9、服務團隊（附件9）
包括指派項目團隊及其專業資格證明文件；主要承攬承做負責人員服務經驗及其從業累計參與主承銷公司債券的只數；主要承攬承做負責人員在目前單位任職時間和任職證明等。
10、費用報價（附件10）
本次債券承銷費率報價（打包價）。
五、評審機制
1. 根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合評分，經過費率磋商一致后，根據評分排序優先的原則，確定中標機構。
2.若為聯合體投標，評分項目中：“信用核查情況”項以聯合體雙方受監管或處罰數量合并計算評價；其余項目以聯合體評分較優一方為準。
3.本次遴選評審會無需現場述標。
六、投標文件及遞交時間
投標文件一式七份（正本一份，副本六份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年6月8日15時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。
七、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。
八、注意事項
1、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用；
2、投標人需確保投標文件內容的真實性和完備性，不得出現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
3、投標人的投標工作負責人員及其擬指派服務人員不得存在在其他券商或機構掛職現象；
4、本公告有關表述以及未盡事宜以旅發集團解釋為準；
5、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。
九、招標工作聯絡方式
（一)代理機構：江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司
聯系人：鞠海燕
電話：13815829738
郵寄地址：揚州市文昌西路10號紫金廣場506號
(二)招標人：揚州瘦西湖旅游發展集團有限公司
聯絡人：王磊
聯系電話：0514-82930290
地址：揚州市邗江區鴻福路8號

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